Perspectiva del Mercado Automotriz Colombiano 2011

La República de Colombia es la quinta economía más grande en América Latina con la tercera población más grande de aproximadamente 45 millones de habitantes. Es el único país en Sudamérica que posee dos costas lo que le proporciona ventajas de embarque tácticas en el mercado global de hoy. La transición de una economía sumamente regulada ha estado en camino durante más de 15 años. Ayudado por mejoras en la seguridad, estabilidad en el crecimiento económico y una inflación moderada, Colombia se ha convertido en una economía de mercado con lazos de inversión con Norteamérica, Europa, Asia y América Latina.

El sector automotor es la cuarta industria más importante en Colombia y representa aproximadamente el 8 % de todas las importaciones. Después de una significativa caída del 49 por ciento en 2009, las perspectivas para el sector autopartes son excelentes nuevamente, debido a una tendencia positiva en la venta de vehículos. Durante el año 2010 la venta de vehículos aumentó aproximadamente 30% en comparación con el año anterior. Los especialistas proyectan que este año será el segundo mejor en ventas, después de 2007.
Colombia es un mercado con una alta demanda de autopartes. En la actualidad funcionan aproximadamente 3.7 millones de vehículos en todo el país, de los cuales 2.9 millones fueron producidos por las tres ensambladoras locales: GM-Colmotores, CCA-Mazda, y Sofasa-Renault. El país neogranadino tiene promedio de un vehículo por cada 15 habitantes, basados en su población de 45 millones. Como resultado de la recesión de la industria automotriz venezolana, Colombia se ha hecho el tercer ensamblador más grande de automóviles en América Latina, después de Brasil y México. El tiempo de circulación promedio de los vehículos es de 15 años, haciendo de Colombia un mercado excelente para los repuestos, así como es importante mencionar el deterioro en las vías de transporte, que también influye en la frecuencia de cambio de las piezas.

En 2009, el mercado de las autopartes y los accesorios alcanzaron aproximadamente 500 millones de USD, lo que representó una caída de 10% comparado con el 2008. Durante el 2010 el mercado incrementó aproximadamente 25 % colocándose en 630 millones de dólares. Los Estados Unidos, Brasil, Japón y China tienen las cuotas más altas de participación en este mercado. Estados Unidos y Brasil compiten en calidad y novedad de productos, mientras que los países asiáticos han dirigido su estrategia en obtener su participación con bajos precios e igual calidad. Las importaciones estadounidenses dominan el mercado con 27%, seguidas de China con una cuota del 7%. Cuando el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia sea aprobado por el congreso norteamericano, esto ocasionará un aumento considerable en las exportaciones de autopartes y accesorios desde el gigante del norte para el país suramericano.

Desde el año 2008 y a pesar del desafiante entorno económico, el mercado local automotriz mantiene los precios de descuentos, además del financiamiento para la compra de vehículos nuevos con aproximadamente más de 45 marcas y 250 modelos disponibles. La industria también hace un verdadero esfuerzo para anunciar y promover nuevos modelos y productos, buscando beneficios en nuevas cuotas de mercado. Aunque Chevrolet, Renault y Hyundai siguen líderes en el mercado, se observan cambios en el comportamiento del consumidor. Más mujeres y jóvenes profesionales buscan marcas, tecnología, diseño y seguridad. El Volkswagen ha funcionado mejor durante este descenso económico, que crece en el 10 % con el modelo Jetta Jalona. EE.UU. es la fuente principal de importaciones en autopartes en este momento, pero Colombia mira a China y Japón como la opción ideal para opciones más económicas, mayor eficiencia en combustible, camiones computarizados, equipos y herramientas de trabajo.
La producción local de autopartes y accesorios creció en diez por ciento en los últimos tres años. Por lo tanto, fabricantes locales prevén oportunidades buenas en un futuro próximo como consecuencia del buen funcionamiento del sector automotor y las oportunidades abiertas según nuevos acuerdos firmados por Colombia. Desde 1990, la industria local de autopartes ha hecho grandes inversiones en equipo y en remodelar sus plantas, aunque algunas empresas pequeñas y medianas no lograron adaptarse al proceso de innovación y cerraron operaciones. Otras se aventuraron en iniciar negocios con empresas locales e internacionales para suplir a las ensambladoras locales, el mercado post venta y para exportar a aquellos países con los que Colombia ha suscrito acuerdos comerciales.

Según el Departamento de Estadística de Colombia (DANE) existen aproximadamente 150 fabricantes locales que proveen productos como: partes de suspensión, sistemas de frenos, carrocerías para autobuses, camiones y minibuses, chasis, vidrios de seguridad, bombas, cables eléctricos, arranques, baterías, amortiguadores, cloches, rines, motores a gasolina, entre otros.
Hasta que se implementaron las restricciones comerciales en el 2009, Ecuador y Venezuela eran los destinos preferidos de exportación para la gran mayoría de las autopartistas colombianas. Sin embargo, EE.UU., Chile, Brasil, Panamá y Perú son también compradores importantes. El contrabando y el lavado de dinero en el sector han sido amenazas significativas y aunque esta situación ha disminuido, los importadores locales estiman que los minoristas de mercado negro de autopartes estaban sobre los 2 millones de dólares.

Los consumidores finales de autopartes y accesorios en Colombia son variados, numerosos y difíciles de cuantificar por la gran cantidad de marcas que tradicionalmente se encuentran en el mercado local y el número de vehículos importados. Alrededor de 83% de este parque automotor es de uso privado, 15% está para el servicio público y el 3% para uso oficial. Los autobuses es el medio de transporte interurbano más utilizado, así como también el transporte por carretera, debido al deficiente sistema de ferrocarril. Las estadísticas del ministerio de transporte indican que casi el 90% de la carga se mueve entre puertos y ciudades a través de camiones. Esto aunado a las largas distancias y los caminos pobres significan altos gastos operacionales que se traducen en demanda constante de autopartes y accesorios. La mayor parte de las empresas de transporte de pasajeros y cargas mantienen instalaciones propias de reparación para sus vehículos propios, convirtiéndolos en potenciales clientes y compradores de autopartes.

DERECHOS DE AUTOR, GLOBAL BUSINESS GROUP INTERNATIONAL LLC ®, 2011. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, LUIS MULET, ESPECIALISTA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES, 2011. ARTICULO ESCRITO PARA SER PUBLICADO EN TS MAGAZINE, MAYO 2011.